Transmisiune live de la ADC#4: AI, Proceduri de Lucru si Client Service pentru Contabili
cu Ștefan Marogel - CEO Brunomag.ro
din cadrul evenimentului AfacereaDeContabilitate.ro editia #4
Când lucrezi într-o firmă de contabilitate, presiunea nu vine doar din schimbările legislative.
Vine și din volumul de informații.
Din întrebările repetitive.
Din apelurile care întrerup fluxul de lucru.
Din mesaje pe WhatsApp la care trebuie să răspunzi repede.
Din verificări care depind de experiența unui om-cheie.
Din situațiile în care știi că „se face”, dar nu este clar unde este scris, cine face, cum verifici și cum scalezi.
În multe IMM-uri, două sisteme fac diferența dintre haos și claritate:
- un sistem de gestionare a know-how-ului
- un sistem de gestionare a proceselor
Firmele de contabilitate nu fac excepție.
Ba chiar, în multe cazuri, au și mai multă nevoie de ele!
Ce se întâmplă când aceste două sisteme lipsesc?
Know-how-ul rămâne în capul oamenilor.
Client service-ul devine reactiv.
Comunicarea se fragmentează.
Verificările se fac inegal.
Automatizările sunt greu de construit.
Iar creșterea cabinetului vine la pachet cu și mai multă presiune.
De aceea am pregătit această sesiune live, din cadrul Afacerea de Contabilitate (vezi detalii ediția #4), în care vom lucra practic pe ideea de:
- cum îți organizezi client service-ul, know-how-ul și structura internă astfel încât să poți construi procese mai clare și automatizări mai utile.
Ce este acest webinar?
Este o transmisiune live din cadrul evenimentului Afacerea de Contabilitate.
Nu este un curs teoretic despre AI.
Nu este o prezentare generică despre „viitor”.
Nu este o promisiune de automatizare magică.
Este o sesiune practică despre cum poți crea bazele necesare pentru ca AI-ul și automatizările să devină utile într-o firmă de contabilitate.
Vom porni de la realitatea concretă din cabinet:
- foldere
- documente
- proceduri
- comunicare cu clienții
- verificări recurente
- reguli de lucru
- know-how operațional
La ce te ajută participarea?
Participând la acest webinar, vei înțelege mai clar:
- de ce o firmă de contabilitate are nevoie de un sistem de know-how și de un sistem de procese
- cum poți organiza mai bine partea de client service
- cum transformi informațiile dispersate în reguli, proceduri și puncte de verificare
- cum poți adăuga „inteligență” peste structura existentă de foldere și documente
- cum creezi baza pentru automatizări care chiar au sens în cabinet
- cum reduci dependența de răspunsuri date de fiecare dată de la zero
- cum poți crește calitatea și consistența comunicării cu clienții
Exemple practice pe care le vom atinge
În sesiune vom folosi și exemple concrete de roboți sau fluxuri bazate pe know-how, precum:
- verificarea balanței pe baza unor reguli și proceduri definite
- verificarea apelurilor telefonice din perspectiva client service-ului
- analiza mesajelor pe WhatsApp
- verificarea facturării și structurarea somațiilor de plată
- proceduri pentru întocmirea corectă a balanței
- structurarea informației pornind de la foldere de tip:
Nume firmă / lună / an / documente contabile / balanțe / extrase / contracte
Ideea de bază este simplă:
nu trebuie să pornești de la zero sau să înlocuiești tot ce ai.
În multe cazuri, poți porni chiar de la structura existentă și poți adăuga, în timp, un strat de claritate, reguli și automatizare.
AI, proceduri de lucru și client service pentru contabili
Despre speaker
Ștefan Marogel
CEO, Brunomag.ro
În ultimii ani am dezvoltat un sistem de management operațional pentru firme de contabilitate, bazat pe roluri, procese și pe obiective, folosit de zeci de firme de contabilitate din România, ca să crească predictibil de la un an la altul.
Lucruri pe care le-am făcut de-a lungul carierei:
- Am lucrat din postura de consultant, analist de procese sau trainer cu firme internaționale sau corporate, pregătind peste 1.500 de participanți din UE – in special ofiteri care lucreaza in Finante/Vami la nivelul tarilor UE pentru gestionarea riscurilor la nivelul UE (RIF)
- Am organizat peste 40 de evenimente de business și de finanțări de startupuri în decurs de 8 ani, în București și în Brașov, crescând un grup specific la 1.700+ de persoane.
- Am lansat prima Academie de Digitalizare pentru firmele de contabilitate, ca sistem de training pentru implementare de proceduri și de management bazat pe obiective, fiind rodul interacțiunii cu peste 500 de firme de contabilitate.
- Am fost speaker la evenimente de profil de fiscalitate unde au participat sute de firme de contabilitate. Am vorbit despre management, dezvoltarea de echipe, negociere sau facturarea serviciilor suplimentare (TaxCamp, Tax Advisors, Universul Fiscal, ContZilla Accounting Days).
- Am organizat webinare despre cultura organizațională și implementarea și măsurarea valorilor firmei de contabilitate, crearea de pachete de servicii, renegociere, dar și împreună cu clienții noștri, pentru a da un exemplu pozitiv despre ce înseamnă sistematizarea afacerii de contabilitate.
- Am dezvoltat un sistem de management operațional ce include proceduri, procese, roluri și responsabilități care să fie urmărite într-un sistem IT și unde comunicarea cu clientul să fie automatizată. Acest sistem este folosit în practică de zeci de firme.
- Din 2024, am dezvoltat programe de consolidare a echipei prin crearea de planuri de carieră, design de organizație, leadership, negociere și tratarea de obiecții.
- Am terminat un program post-universitar de Drept Fiscal si ma bucur ca am trecut de la a intelege 1 din 4 cuvinte, la a intelege 1 din 3 cuvinte de “fiscaleza”.
- Am urmat un curs de Director Financiar – Transforma cifrele in decizii – ca sa pot sustine mai bine pozitionarea expertilor contabili in parteneri de decizie la nivel financiar pentru antreprenori
- Din noiembrie 2025 – am lasat seria #dupa25, investeste timp ca sa castigi timp. Seria #după25 aduce sesiuni lunare, concentrate și aplicate, create special pentru firmele de contabilitate care vor să lucreze mai eficient, să reducă volumul sarcinilor repetitive și să câștige timp real în activitatea de zi cu zi.
- Consider că există o mare oportunitate de repoziționare în piață a firmelor de contabilitate în rolurile de partener de creștere pentru clienții lor sau ca educator de antreprenori, ca să putem avea o economie stabilă, indiferent de OUG-uri.
Ce spun participanții despre Afacerea de Contabilitate
„E nevoie continuă de evenimente de genul ăsta, de tot ce e aici, fiecare punct și virgulă.” — VT
„Totul mi-a plăcut. Lectorii, organizarea, subiectele… deci totul a fost minunat!” — ND
„Îl recomand din tot sufletul pentru că îți deschide ochii în foarte multe direcții.” — CB
„Am înțeles că trebuie să mă ocup mai mult de firma mea, decât de managementul firmelor clienților.” — EH
„Este foarte important pentru cei care își doresc să se dezvolte din punct de vedere antreprenorial.” — CC
„Acest eveniment este mai mult decât și-ar putea dori un manager de contabilitate vreodată.” — VS
Vezi testimoniale video aici:
http://afacereadecontabilitate.brunomag.ro/#testimoniale
Ce spun Clientii nostri despre Brunomag
Echipa Brunomag ne-a sprijinit în digitalizarea sistemului de organizare a sarcinilor. Au fost alături de noi la fiecare pas, chiar de la inițiativă, prin implementare, training și consultanță post-implementare. Colaborarea cu această echipă este mai mult decât eficientă sau productivă. Ei chiar pun suflet în munca lor, și astfel rezultatul este unul remarcabil. Ne bucurăm de oportunitatea acestei colaborări, este foarte plăcut să lucrezi cu oameni cu o asemenea atitudine pozitivă și deschisă.
Colaborarea cu Brunomag Concept ne-a ajutat sa avem o imagine mai clara a activitatii.Dupa implementarea noului sistem, am castigat timp cu trimiterea taxelor si altor documente, salvand chiar cateva zile pe luna. Suntem foarte incantati de colaborare pentru ca au livrat tot ce ne-am dorit, intr-un timp scurt. Recomandam tuturor colegilor care au un cabinet de contabilitate sa iti optimizeze procedurile, daca vor sa creasca.
Exprimăm toată aprecierea noastră pentru colaborarea fructuoasă pe care o avem cu Brunomag Concept. Datorită strategiei și soluțiilor oferite de ei, am reușit să obținem claritate și organizare în munca noastră. Avem acum toate informațiile importante reunite într-un singur loc, ceea ce ne-a facilitat procesele de evidență, urmărire a timpilor de lucru și a serviciilor suplimentare oferite.
